Navigation
29
Μαρ
location
Αθήνα
16oC
Νεφοσκεπής
2 Ιαν 2017

Τι προβλέπει το deal Νίκας – Chipita

NIKAS-CHIPITA-logo Επιχειρήσεις

Η βιομηχανία Νίκας ολοκλήρωσε τη συμφωνία με εταιρεία που ανήκει στην Chipita, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 23,3 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης οι τράπεζες προχώρησαν σε «κούρεμα» των δανείων της εταιρείας.

Η συμφωνία έγινε με την εταιρεία της Givenrise Investments Limited, που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και τις δανείστριες τράπεζες της εταιρίας και θυγατρικών της, ήτοι την Alpha Bank, τη Eurobank Ergasias και την Attica Bank, καθώς και την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε., ως εταιρία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών.

Πρόκειται για την κατάληξη της συμφωνίας που αρχικά είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016.

Τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που είναι :

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας υπέρ των παλαιών μετόχων της συνολικού ποσού περίπου 23,3 εκατ. ευρώ. Η Givenrise, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της εταιρίας πριν από τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

2) Απομείωση του δανεισμού της εταιρίας και θυγατρικών της με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά 17 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της εταιρίας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η εταιρία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.

3) Αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 10 παλαιές κοινές μετοχές προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,

4) Στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi