Navigation
20
Νοέ
location
Αθήνα
25 Οκτ 2017

Πάνω από δύο φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Eurobank

eurobank Επιχειρήσεις | Τράπεζες

«Ψήφο εμπιστοσύνης» από τις αγορές πήρε η Eurobank.

Κι αυτό γιατί την Τρίτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκάτ. ευρώ (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα) της Eurobank.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).

Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.

Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό, προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές, με τη συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς αγορές, μετά την τελευταία της παρουσία το 2014 και θα συμβάλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA), ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησής της.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress
PolicePress