Navigation
24
Ιαν
location
Αθήνα
8oC
Ασθενής Βροχή
25 Νοέ 2015

Ο,τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας

Εθνική Τράπεζα Τράπεζες

Η Εθνική τράπεζα ανακοίνωσε την δημόσια προσφορά μέχρι και 1 δισ. νέες μετοχές (με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ή 0,02 προ reverse split) που θα διατεθούν σε Έλληνες επενδυτές – όπως έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split των μετοχών απο 2,3 δισ. μετοχές σε 235 εκατ. με αναλογία 15 παλιές για 1 νέα μετοχή.

Οι μέτοχοι, όμως, χρειάζεται να γνωρίζουν:

1) Πραγματοποιήθηκε διεθνής προσφορά προς ξένους επενδυτές προς 0,02 λεπτά και αντλήθηκαν 457 εκατ. ευρώ.

2) Ανταλλάχθηκαν ομόλογα συνολικού ύψους 756 εκατ. ευρώ και θα κυκλοφορήσουν 2,5 δισ., νέες μετοχές εκ των οποίων:

α) 683 εκατ. ευρώ που έλαβαν 2,2 δισ. νέες μετοχές στο 100% της ονομαστικής αξίας των παλιών ομολόγων.

β) 0,4 εκατ. ευρώ που έλαβαν 1 εκατ. μετοχές στο 75% της ονομαστικής αξίας των παλιών ομολόγων .

γ) 26 εκατ. ευρώ που θα λάβουν 8 εκατ. μετοχές στο 30% της ονομαστικής αξίας των παλιών ομολόγων.

Συνεπώς, οι δυο πρώτες κατηγορίες είναι δυνητικοί πωλητές εκτός αν η ίδια η τράπεζα βρει αγοραστές για 2,2 δισ. νέες μετοχές καθώς οι ομολογιούχοι θα θελήσουν να πάρουν τα κεφάλαια τους πίσω με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Επίσης, η ίδια η τράπεζα σημειώνει στο ενημερωτικό δελτίο ότι :

«Η τράπεζα δεν δύναται να γνωρίζει το ποσό των Νέων Μετοχών και των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών που μπορούν να εκδοθούν υπέρ του ΤΧΣ πριν καταστεί γνωστό στην Τράπεζα το ποσό που έχει αντληθεί από τα Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων καθώς και το αποτέλεσμα της εφαρμογής των οιωνδήποτε Μέτρων Κατανομής Βαρών που μπορεί να εφαρμοστούν. Η εφαρμογή των ως άνω μέτρων γίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και καθορίζει την τάξη, το είδος, το ποσοστό και το ποσό συμμετοχής, τα μέσα ή τις υποχρεώσεις που θα υπαχθούν στα Μέτρα Κατανομής Βαρών».

Ας σημειωθεί ότι στις 30 Νοεμβρίου παύει η διαπραγμάτευση των υφιστάμενων μετοχών (για το reverse split) και οι νέες μετοχές 235 εκατ. μετοχές θα διαπραγματευθούν στις 3 Δεκεμβρίου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi