Navigation
11
Δεκ
location
Αθήνα
18oC
Αίθριος - καθαρός
26 Οκτ 2016

Η WIND βγαίνει στις αγορές

wind1 Επιχειρήσεις

Δεν περιμένει την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Η WIND αφού πήρε τις θετικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας από τους διεθνείς οίκους, ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία  για τη σύναψη 5ετούς ομολογιακού δανείου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ.

Το ομολογιακό δάνειο θα αποπληρωθεί το 2021 και θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους της (κυρίως προς την μητρική εταιρεία) και για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επενδύσεών της. Σύμβουλος έκδοσης του ομολογιακού είναι η JP Morgan, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν πως  η απόδοση των ομολογιών θα είναι 8%.

H ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών έχει χάσει πάνω από το 60% της αξίας της μετά την κρίση του 2008. Η WIND το 2008 είχε έσοδα 1,2 δισ. ευρώ και EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) 433 εκατ. ευρώ. Το 2015 τα έσοδά της ήταν 473 εκατ. ευρώ και τα EBITDA 85 εκατ. ευρώ.

Η WIND βγαίνει στις αγορές για πρώτη φορά μετά το 2010, χρονιά κατά την οποία ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωσή της η οποία είχε ως συνέπεια τη διαγραφή του συνόλου των υποχρεώσεών της (κυρίως ομολογιακά δάνεια) ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Η WIND είχε περάσει τότε στην ιδιοκτησία των πρώην ομολογιούχων της. Σήμερα δύο αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια τα GoldenTree και Anchorage, ελέγχουν περίπου το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η έκδοση του νέου ομολόγου δείχνει πως WIND ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, προκειμένου να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi