Navigation
19
Οκτ
location
Αθήνα
11 Οκτ 2017

Η Εθνική βρήκε το δρόμο προς τις αγορές. Με επιτόκιο 2,9%.

Εθνική Τράπεζα Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να «σηκώσει» από τις αγορές κεφάλαια ύψους  750 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,9%, σημαντικά χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων για 3,25%.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,7 φορές.

Στη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 110 επενδυτές με το 45% να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 15% από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία,το 15% από την Ιταλία ενώ το 14% ήταν Έλληνες.

Η συγκεκριμένη έκδοση, που είναι η πρώτη συναλλαγή καλυμμένων ομολογιών από το 2009, σηματοδοτεί την επιστροφή της ΕΤΕ στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, μετά και την επιτυχή έκδοση είναι εφικτή η πλήρης αποπληρωμή του ELA έως το τέλος του έτους

Μέσα σε τριάντα λεπτά, από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών book building, συγκεντρώθηκαν προσφορές ύψους 700 εκατ. ευρώ, οι οποίες διπλασιάστηκαν πριν συμπληρωθεί μία ώρα.

Μέχρι τις 12.30 η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η διοίκηση της τράπεζας, με τη σύμφωνη γνώμη των αναδοχών τραπεζών, να προχωρήσει σε επανεκτίμηση της απόδοσης στα επίπεδα του 3% και οριστικοποίηση του μεγέθους της έκδοσης στα 750 εκατ. ευρώ.

Τελικά, λόγω της μεγάλης ζήτησης, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,9% .

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress
kinima_ypervasi