Navigation
24
Ιαν
location
Αθήνα
11oC
Βροχή
23 Νοέ 2015

Εθνική: Δημόσια προσφορά στα 0,02 ευρώ και σε Έλληνες επενδυτές

Εθνική Τράπεζα Τράπεζες

Στις 30 Νοεμβρίου 2015 ξεκινά η Ελληνική Δημόσια Προσφορά για τις Νέες Μετοχές της Εθνικής Τράπεζας στην Τιμή Διάθεσης των 0,02 ευρώ με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΤΕ θα πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά μετοχών και στους Έλληνες επενδυτές, αφού η  τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία με την προσφορά σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ETE όρισε την τιμή διάθεσης στα 0,02 ευρώ ανά προσφερόμενη Νέα Μετοχή ή 0,30 ευρώ ανά Νέα Μετοχή μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών και τη συνένωση αυτών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 Νέα Μετοχή, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Διεθνούς Προσφοράς και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η  χρηματιστηριακή μας θα είναι υποανάδοχος σε αυτή την δημόσια προσφορά μετοχών στους Έλληνες επενδυτές, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πελάτες μας» .

Επίσης δευκρίνιζει ότι:

·         Τα χρήματα για την αύξηση δεν υπόκεινται σε capital controls.   Μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

·         Κατώτερο ποσό εγγραφής 1000 ευρώ.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης από το ΤΧΣ Νέων Μετοχών (για το 25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών). Η Τράπεζα εκτιμά ότι με την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακών ενεργειών της θα είναι σε θέση να προβεί στην αποπληρωμή των CoCos στο εγγύς μέλλον. Βασική ενέργεια θα είναι η πώληση της Finansbank με τίμημα περίπου 3 δις ευρώ .Εφόσον υλοποιηθεί οι ιδιώτες μέτοχοι θα κατέχουν το 67% της τράπεζας και το ΤΧΣ το υπόλοιπο 33%.

Η παρούσα ανακεφαλαιοποίηση αναμένεται να αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας στα €11,1 δις ευρώ από €6,544 δις ευρώ σήμερα, καθώς και το βασικό δείκτη οικονομικής ισχύος της CET1 σε 20,2% από 9,6% σήμερα. Από τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας, όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα εννεάμηνου του 2015, σημειώνουμε ότι ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε σε 94%,ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 33,8%, ενώ ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε σε 72%. Τα θεμελιώδη μεγέθη της Ε.Τ.Ε. επομένως, είναι ιδιαίτερα θετικά σε σχέση με την τρέχουσα συγκυρία. Επίσης σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες παρουσιάζει, κατά το συγκεκριμένο διάστημα,τις μικρότερες εκροές καταθέσεων και τη μικρότερη εξάρτηση από τον μηχανισμό παροχής ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, E.L.Α.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi