Navigation
24
Ιούλ
location
Αθήνα
36oC
Νεφοσκεπής
26 Ιούν 2017

Επενδυτικός πανζουρλισμός για το ομόλογο του Μυτιληναίου

Μυτιληναίος Uncategorized

Στα 740,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο της Μυτιληναίος. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank, που ήταν συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις 23/6/2017, διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.

  • Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία στο σύνολό τους εντός του 2017, ως εξής:

  • 80% , δηλαδή περίπου 236 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή/ και των θυγατρικών,
  • 10% , περίπου 29,5 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης και
  • 10%,  περίπου 29,5 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress
kinima_ypervasi