Navigation
22
Ιαν
location
Αθήνα
10oC
Αρκετά σύννεφα
20 Νοέ 2015

Εκλεισε με υπερκάλυψη το βιβλίο προσφορών και η Πειραιώς – Συγκέντρωσε 1,34 δισ.

sallas Οικονομία | Τράπεζες

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών και της Τράπεζας Πειραιώς και έτσι ολοκληρώθηκε  η διαδικασία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών από ξένα ιδιωτικά κεφάλαια.

Στο βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς σημειώθηκε υπερκάλυψη του ποσού του 1,34 δισ. ευρώ που ζητούσε η Τράπεζα από τους ιδιώτες.

Το αρχικό ποσό κεφαλαίων που με βάση το βασικό σενάριο του stress test θα έπρεπε να καλύψει η Τράπεζα Πειραιώς ανερχόταν σε 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο μειώθηκε στο 1,34 δισ. ευρώ καθώς ο SSM αναγνώρισε δράσεις συνολικού ύψους 873 εκατ. ευρώ από το capital plan της τράπεζας, ενώ επιπλέον 602 εκατ. ευρώ απέδωσε κεφαλαιακά στην τράπεζα η άσκηση διαχείρισης παθητικού.

Σημειώνεται ότι το Δημόσιο θα συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, καλύπτοντας τη διαφορά του δυσμενούς σεναρίου μέχρι τα 4,9 δισ. ευρώ.

Είναι η τελευταία τράπεζα που κλείνει το book building μετά και το κλείσιμο του βιβλίου της Εθνικής χθες, ενώ Alpha και Eurobank είχαν κλείσει τα βιβλία τους νωρίτερα εντός της εβδομάδας.

Νωρίτερα, οι διαχειριστές της αύξησης κεφαλαίου είπαν σε επενδυτές ότι υπάρχει κάλυψη άνω του 90% στο βιβλίο προσφορών, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος.

Η τράπεζα αναζητούσε κεφάλαια 1,34 δισ. ευρώ από τους επενδυτές, στο πλαίσιο της προσπάθειας για κάλυψη κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους 2,21 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο SSM είχε εγκρίνει δράσεις συνολικού ύψους €873 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων €602 εκατ. που απορρέουν από την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης παθητικού).

Ο SSM είχε προσμετρήσει τη θετική διαφορά από την πρόσφατη πώληση της αιγυπτιακής θυγατρικής του Ομίλου Πειραιώς, η οποία απέφερε 149,7 εκατ. δολάρια. Επιπρόσθετα αναγνωρίστηκαν θετικές διαφορές στα λειτουργικά αποτελέσματα της τράπεζας, σε σχέση με αυτά που είχε υπολογίσει ο SSM υπό το δυσμενές σενάριο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

kinima_ypervasi